Je jaro a drobní obyvatelé muminího údolí se probouzejí ze zimního spánku. Běhají v tajícím sněhu, shledávají své věci, spěchají za jarním úklidem. Nejkrásnější je ovšem první ráno po probuzení, a tak ještě než muminkova maminka připraví snídani, vydá se muminek s kamarády na kopec nad údolím. Netuší, že černý cylindr na jeho vršku je plný kouzel a překvapení. Klidně ho přinese domů - a pak se začnou dít věci... -- Půvabné vyprávění o dobrodružství severských skřítků - trollů s kouzelným cylindrem je určeno mladším školákům.